Planweb Controle

Sistema on-line para atendimento, vendas, financeiro e gerenciamento de tarefas.

Sistema on-line (cloud / nuvem) para controlar atendimento, vendas, financeiro e operações. Acesso 100% na nuvem, não precisando fazer qualquer instalação na sua máquina ou dispositivo possibilitando assim total mobilidade.

Pode ser utilizado por qualquer empresa que deseja ter uma organização e controle de suas rotinas e processos administrativos e operacionais. Empresas em que suas atividades são grandemente executadas em um escritório, podem se beneficiar de forma ainda mais completa do sistema.

Captação de leads / Clientes

Grupos de Usuários

Possibilidade de atribuição para usuários específicos ou grupos de usuários

Cadastro Automático

Cadastro automático do contato na base de clientes

Canais de Captação

Ilimitados canais de captação com configurações e atribuições distintas

QR-Code

O cadastro do cliente pode ser importado rapidamente para os contatos do telefone apenas escaneando o Qr-code

Orçamentos / Propostas

Anotações Ilimitadas

Pode incluir ilimitadas anotações e arquivos à proposta mantendo assim todo o histórico de negociação e condições acertadas;

Orçamentos Personalizados

Personalização de orçamentos gerando propostas com boa apresentação;

Acesso Online

Link para acesso online à proposta ou opção de imprimir em PDF;

Pedidos de Venda / Faturas

Clonar Pedidos

Clonar pedidos facilmente com um clique, facilitando a geração de novos pedidos a partir da informação de um pedido já existente;

Anotações Ilimitadas

Pode incluir ilimitadas anotações e arquivos, mantendo assim todo o histórico de negociação e condições acertadas;

Envio de pedido direto do sistema

Envio de pedido por e-mail direto pelo sistema, com visual atrativo e possibilidade de personalizar a mensagem;

Pesonalização de Nomenclatura

Opção de definir global ou individualmente se a nomenclatura utilizada será "Pedido" ou "Fatura";

Recorrência

Configurar recorrência de fatura com qualquer intervalo de tempo;

Personalização de Descontos

Possibilidade de incluir descontos individualmente nos itens ou no valor total do pedido;

Gerar pedido

Gerar pedido a partir de um orçamento com apenas um clique;

Cálculo de Comissões

Atribuição de pedido ao vendedor para apuração de comissões;

Estoque

Estoque Simplificado

Controle de estoque simplificado integrado com as vendas, podendo fazer baixas manuais ou automáticas a partir da venda

Inventário

Relatório detalhado da situação do estoque

Gestão de Tarefas

Organização Avançada

Organização avançada com subtarefas, etiquetas e vínculo com clientes

Tarefas

Criar tarefas individuais para colaboradores ou equipe, definindo os responsáveis e os seguidores que receberão os avisos e notificações

Comentários e Arquivos

Comentários e anexos ilimitados para cada tarefa e subtarefas

Lembretes Ilimitados

Ilimitados lembretes para cada tarefa

Modelo de Tarefas

Tarefas modelos que já pode deixar predefinido os responsáveis e tempo máximo para execução

Prazos de Tarefas

Possibilidade de definir prazo para execução, podendo assim gerar alertas e relatórios de produção

Follow-up Automático

Follow-up automático. Todos os seguidores das tarefas recebem avisos automaticamente quando há alguma ocorrência ou alteração da tarefa.

Compartilhamento Externo

Compartilhamento externo de tarefas, podendo vincular e-mail de clientes ou qualquer outra pessoa que acompanhará o andamento da tarefa publicamente. Neste caso, os executores da tarefa pode ir definindo sob demanda as anotações/comentários que poderão ou não estar visíveis ao cliente.

Gestão de Pessoas

Campos Personalizados

Campos personalizados por grupo de pessoas, por exemplo, pode configurar para o grupo COLABORADORES ter no formulário de cadastro os campos PIS, CTPS, etc.

Lembretes Ilimitados

Criação de lembretes ilimitados para cada cadastro, para avisar por exemplo se precisar renovar um contrato ou um exame em determinado momento.

Organização Avançada

Organizados por grupos e etiquetas ilimitadas

Comentários e Arquivos Ilimitados

Opção de anexar ilimitados comentários e documentos no cadastro do cliente

Área do Cliente

Acessos Personalizados

Pode liberar acesso para seus clientes onde ele poderá consultar as faturas/pedidos, atendimentos, e qualquer informação que você incluir;

Conteúdo Personalizado

Disponibilização de menus, links e conteúdos personalizados para clientes, podendo personalizar esses conteúdos por grupos de clientes;

Suporte

Integrar canais para o seu cliente solicitar serviços e atendimentos, direcionando corretamente aos responsáveis dentro da sua empresa na gestão de tarefas;

Financeiro

Aviso de Cobrança

Envio prático de aviso de cobrança por e-mail e SMS;

Ilimitadas Etiquetas

Organização de lançamentos financeiros com ilimitadas etiquetas;

Pesquisas

Filtros e pesquisas flexíveis e combinados para apurar qualquer informação;

Boletos

Geração de boletos através de integração com Paghiper e Boleto Cloud

Despesas de uma Venda

Opção e vincular lançamentos em baixa de pedidos ou como custo do pedido, podendo assim apurar as despesas relacionadas à uma venda;

Pagamentos Parciais

Baixa parcial de lançamentos e geração automática de saldo à pagar ou receber;

Organização

Os lançamentos financeiros (Transações) podem ser organizados com hierarquia como em um plano de contas contábil;

Anotações e Arquivos Ilimitados

Anotações e anexos ilimitados em cada transação, podendo assim manter histórico de cobrança e arquivos relacionados como NFs, comprovantes, avisos, etc...

Importação e Extrato Bancário

Importação de extrato bancário (OFX) com identificação inteligente conforme o histórico de lançamentos, facilitando a conciliação bancária e dando agilidade nos lançamentos;

Para quem é o Planweb Controle

Segue abaixo a lista de alguns segmentos que se enquadram bem na utilização do sistema e os respectivos recursos que podem ser utilizados

Segmentos Recursos úteis
Contabilidade (Contadores e Escritórios) Tarefas, Faturas, Financeiro, Área do Cliente e Captação de Leads
Informática (Assistências e Vendas de Softwares) Tarefas, Vendas/Faturas, Financeiro, Estoque, Área do Cliente e Captação de Leads
Advocacia (Advogados e Escritórios) Tarefas, Faturas, Financeiro, Área do Cliente e Captação de Leads
Oficinas em geral Tarefas, Faturas, Financeiro, Estoque, Área do Cliente e Captação de Leads
Instituições em geral Tarefas, Financeiro, Gestão de Pessoas

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